Valeurs

Alti Patrimoine croit en certaines valeurs :

L’éthique

Le statut de Conseiller en Investissement Financier induit la responsabilité morale et légale de faire passer les intérêts de ses clients en premier. L’indépendance d’Alti Patrimoine renforce cet engagement éthique.

L’exigence

L’efficience

Un portefeuille performant se doit de comporter un minimum de frais, en tenant compte de la fiscalité. L’objectif étant de pouvoir obtenir le plus haut degré de performance possible.

L’éco-responsabilité

Le monde a tout à profiter du développement d’une finance plus verte. Alti Patrimoine peut travailler avec l’ensemble des produits d’investissement éco-responsables labelisés disponibles sur le marché.

Et en certains principes :

  • Une philosophie d’investissement doit être universelle, mais une stratégie doit être personnelle.
  • Chaque portefeuille est conçu pour répondre aux besoins et aux objectifs spécifiques d’un client.
  • Une approche de l’investissement basée sur des preuves (des éléments tangibles scientifiquement reconnus) permet d’analyser et de calculer les probabilités, afin de créer des portefeuilles solides et durables, qui équilibrent soigneusement les risques par rapport au rendement potentiel.
  • Less is more : Moins de coûts, c’est plus de performance. Les coûts doivent être réduits au maximum.
  • Communiquer avec honnêteté et transparence, pour aider les investisseurs à fixer des objectifs réalistes, et à suivre leur plan à long terme.
  • Alti Patrimoine a adopté le statut de Conseiller Indépendant, qui impose l’obligation légale et morale de toujours agir dans le meilleur intérêt d’un client.