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Investir – Protéger – Transmettre

Établir une stratégie personnalisée


Vous accompagner dans la mise en place une stratégie d’investissement solide et éprouvée, qui corresponde à votre situation personnelle et à vos objectifs à long terme.

Créer un plan pour réaliser vos objectifs


Vous aider à concevoir un plan pour atteindre vos objectifs : constituer un capital pour la retraite, financer les études de vos enfants, un apport pour un grand projet de vie…

Définir votre sensibilité au risque


Vous conseiller pour trouver la bonne adéquation entre votre sensibilité au risque, votre stratégie à long terme et la composition de votre portefeuille.

Protéger votre investissement


Vous équiper pour faire face à l’impact des crises et de l’inflation, réduire les frais et optimiser la fiscalité pour protéger votre patrimoine sur plusieurs générations.

Alti Patrimoine

Alti Patrimoine est un cabinet de Conseil indépendant en Gestion de Patrimoine, made in Auvergne. Alti Patrimoine met son savoir-faire et son expertise en matière d’investissement financier et de conseil patrimonial à votre disposition. Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) et disposant de la certification AMF, Alti Patrimoine vous accompagne pour développer et protéger votre patrimoine tout au long de votre vie.

Ensemble pour développer votre patrimoine