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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Haute-Loire

Conseiller en Gestion de Patrimoine en Haute-Loire

Vous cherchez un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) en Haute-Loire, pour vous aider à prendre des décisions financières importantes et obtenir des conseils personnalisés ?

Alti Patrimoine : cabinet de conseil indépendant

Alti Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant. Le mode de fonctionnement choisi, en tant qu’indépendant, permet de travailler en architecture ouverte, avec tout type de produit, sans devoir se limiter à la gamme du partenaire.

Concrètement, le statut d’indépendant signifie qu’Alti Patrimoine ne touche aucune commission sur les produits et solutions conseillés. Il s’agit d’un gage d’indépendance et d’objectivité dans le conseil délivré, qui permet d’apporter une réponse personnalisée et adaptée à chaque situation.

Domaines d’expertise

Placements financiers

Alti Patrimoine, votre Conseiller en Investissements Financiers (CIF), vous accompagne dans vos investissements :

  • Conseils en placements financiers (actions, obligations, ETF, etc.)
  • Gestion conseillée (assistance au placement financier)
  • Assurance vie, PEA, compte-titres
  • Epargne salariale
  • Gestion du risque et analyse de portefeuille
  • Placement de trésorerie d’entreprise
  • Investissements alternatifs (or, forêts, crypto-actifs…)
  • Investissement responsable

Gestion de patrimoine

Alti Patrimoine peut aussi vous accompagner de manière plus globale sur l’ensemble de votre patrimoine, et plus spécifiquement :

  • Bilan patrimonial
  • Plan d’Épargne Retraite
  • Préparation à la succession
  • Transmission de patrimoine
  • Structuration globale de votre patrimoine
  • Optimisation fiscale

Investissement immobilier

Grâce à une bonne connaissance des produits immobiliers non physiques, Alti Patrimoine peut vous guider dans vos projets en « pierre-papier » :

  • SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), en direct ou via une assurance vie
  • SIIC (Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées)

Zones d’intervention

Alti Patrimoine vous accompagne dans les secteurs suivants :

  • Région du Velay : Le Puy-en-Velay, Yssingeaux, Monistrol-sur-Loire
  • Région Stéphanoise : Saint-Étienne, Firminy, Annonay
  • Région Brivadoise/Auvergne : Brioude, Issoire, Saint-Flour